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【WiZ CN app v1.25.0 安卓版】往後看，我們預計財政缺口壓力將集中在四季度體現，如果能通過專項債擴容彌補，將對社融形成支撐，反之社融下行趨勢難改。不過值得注意的是，9月27日金融委召開第八次會議提到繼續實施好穩健貨幣政策WiZ CN app v1.25.0 安卓版，加大逆周期調節力度，保持流動性合理充裕和社會融資規模合理增長，會議再次強調加大逆周期調節力度訊飛智影app v1.3.14 安卓版，可能表示後續政策調整力度可能加大AI聯想app v1.0.79 官方版，從而會對未來金融數據形成一定支撐，需保持關注。投資建議與風險提示投資建議：短期來看，通脹預期升溫對央行逆周期政策制約力度加大，中性貨幣政策環境下，年內社融增速下行帶來的流動性壓力仍在，如果專項債不能年內擴容發行使用，四季度流動性壓力較大，銀行板塊可能會有相對收益，但絕對收益空間有限。中長期來看，在信用擴張和名義經濟出現明顯回升之前，銀行景氣度將維持下行趨勢，資産質量將成爲板塊核心矛盾。

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汽車行業相關指標廣發汽車原材料成本指數：我們根據百川資訊價格擬合原材料成本指數，9月廣發汽車原材料成本指數爲6669，同比下降10.9%。乘用車價格優惠指數：根據安路勤統計，8月乘用車終端加權成交價格爲14.91萬元，環比下降1300元，終端價格指數環比下降0.9%，終端優惠指數環比下降0.8%。投資建議乘用車板塊我們推薦業績穩定增長、低估值高股息率藍籌華域汽車、上汽集團，建議關注廣汽集團（A/H）；汽車服務板塊建議關注國內稀缺的獨立汽車檢測機構中國汽研，國六排放升級利好短期業績，咨詢業務或爲中長期看點；重卡股推薦依靠新産品周期，未來份額或持續提升的中國重汽，受益大排量重卡滲透率提升，國際化領先的濰柴動力（A/H）及低估值高壁壘、業績穩健、分紅率或提升的威孚高科A/B股；汽車零部件板塊我們推薦具備核心技術的獨立自動變速箱供應商萬裏揚。風險提示宏觀經濟增速不及預期；行業景氣度下降；政策推進力度不及預期。