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1）光伏行業政策不及預期；2）下遊需求不及預期；3）光伏玻璃價格不及預期；4）原材料價格上漲超預期。行業核心觀點：公募基金持續加倉通信行業個股，持股偏好已由單一5G建設標的擴散至運營商混改和雲計算。在已披露的2019Q1公募基金持股中，申萬一級通信行業個股持股市值已達192.31億元，雖同比下降10.10%，但環比上升50.84%；公募基金持有行業個股市值在持有股票總市值占比已上升至1.98%，環比增長16.20%古今江湖 v2.31.1 安卓版。，在28個申萬一級行業分類中排名第16位。投資要點：公募尚未大力配置通信板塊：從公募基金前十大持倉維度來看，本季度內公募前十大持倉股票總市值爲9695.81億元，環比上升28.93%；同期通信行業板塊總市值爲12955.46億元，環比上升34.22%紅警ol手遊 v1.4.105 安卓版。。而公募基金前十大持倉通信行業股票市值占通信行業總市值比爲1.48%，環比僅上升12.12%，表明公募基金雖持續加倉，但並不是本季度通信行業大漲的主要推力。基金配置仍處于低位，後期加倉空間較大：自2018Q2基金持有股票總市值占比觸底以來，2018Q3-2019Q1已經連續三季度環比增長，本季度環比增速更是達到16.20%，季度持倉呈加速增長態勢；從近三年曆史數據來看，基金持有股票總市值占比峰值爲3.90%，2019Q1數據僅爲1.97%，我們預測後市基金在行業的配比還將擁有較大的加倉空間。

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