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本周四韓國等四家央行同時降息對市場沖擊也比較大。韓國央行意外降低基准利率25bp至1.5%,是自2016年來首次降息。
上周有數家公司發布半年報業績快報,我們重點推薦的鋼研高納、光威複材和中光學上半年業績均實現高增長,顯示産業鏈上遊的原材料、電子元器件企業訂單和業績在逐步釋放,而下半年隨著軍品交付節奏的結塊,全年業績或取得更快速增長。此外,包括中直股份嵐豹(Lambot)app v1.10.0 安卓版、中航沈飛和內蒙一機等主機廠在手訂單飽滿,且隨著重點型號的交付,很多收入會在2019年確認,今年主機廠業績可能會出現驚喜。第三萌妖傳手遊 v1.0.0 安卓版,,軍工存在比較優勢,預期差、確定性和對沖宏觀經濟波動。
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