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重點推薦公司爲回天新材、利亞德。風險提示原油價格出現大幅波動;下遊需求不振;化工企業重大安全事故及環保事故。行業動態信息本周核心推薦:瀚藍環境智慧標簽app v1.0.6 最新版,Theragun v3.10.0 官方版、高能環境、東江環保、龍馬環衛一周觀點行情回顧及預判本周環保(申萬)指數下跌3.31%,跑輸滬深300指數3.09個百分點,跑輸上證指數2.54個百分點,跑輸創業板2.50個百分點。板塊來看,環境監測本周上漲小乖生活 v1.0.0 安卓版,周漲幅爲0.49個百分點。板塊來看,環境監測本周上漲,周漲幅爲0.49個百分點,其余板塊均有不同程度的下跌。
考慮到CPI高位及減稅降費支撐,預計下半年相關行業增速仍有韌性。4)此外,政治局會議將“舊改”列入“補短板工程”,我們預計政策方向可能以推動“舊改”接替“棚改”,有望拉動萬億地産市場投資;另外從建設周期或交房周期來看,在地産調控嚴格背景下,盡管周期有所拉長,但中長期我們仍看好竣工增速回暖邏輯,住宅全裝修企業有望受益。企業中長貸回升或反映基建需求釋放,專項債加碼逆周期調節力度有望加大1)8月社融規模增量爲1.98萬億元(前值1.01萬億元),同比多增376億元,社融有所改善;8月新增信貸1.21萬億元(前值1.06萬億元)威士丹利智能app v3.9.2(128-17) 最新版,同比少增665億元,信貸穩健主因居民短貸、票據回落而企業貸款回升。
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