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【創維VR手機助手app v2.0.5 最新版】2019年8月钴原料進口環比上漲18.4%，也反映國內市場正在恢複。我們預計年底前钴價都將繼續震蕩上行。推薦關注：山東黃金、雲南銅業、華友钴業風險提示宏觀經濟形勢不及預期或政策調整、下遊需求低于預期、原材料及産品價格變動風險等。核心觀點：月觀點：聚焦三季報關注文具與軟體，轉向防禦低估值標的10月份資本市場需要關注的主要因素是三季報披露，外部不確定性的增強與流動性環境變化，因此推薦三季報具備支撐與防禦性低估值標的：（1）關注大辦公行業抗周期性與集采紅利的釋放，文化用品受益于9月學汛影響增速較快，有望在Q4成爲資金避風港：推薦晨光文具，齊心集團；（2）家具關注工程單高景氣，外銷産能轉移後的拐點型機遇Dowear智能手表 v5.0.3 官方版！，龍頭估值切換值得期待：A股推薦歐派家居，江山歐派，志邦家居迷室往逝 v1.1.2 安卓版，，港股關注敏華控股；（3）當前文化紙短期邏輯在9月份已兌現海雀攝像頭Pro v1.0.0.0 官方版，但估值安全邊際仍較爲明顯，下一個催化劑在于明年初外廢配額變動驅動包裝紙價格向上軒轅劍群俠錄手遊 v2.03 安卓版，太陽紙業作爲沒有外廢配額的包裝紙企業有望受益于行業底部複蘇，繼續推薦太陽紙業。

點評：離島免稅延續高增速，主要省市延續高增速重點景區方面：黃山風景區七天共接待遊客17萬人次。宏村前四日共接待遊客8.19萬人次，同比增長10.78%。峨眉山前五日共接待遊客12.15萬人次。武陵源核心景區前三天接待一次進山遊客8.5萬人。

生産型企業：2018年外部壓力重重，19年整體經營環境有望改善。對于生産型企業，2018年H2開始面臨著幾重壓力：1）終端消費走弱帶來的內需壓力；2）中美貿易摩擦帶來的附加關稅影響從9月實施，給紡織制造出口型企業帶來壓力創維VR手機助手app v2.0.5 最新版，體現爲接單毛利率下降；3）棉價整體震蕩中下降；4）Q4人民幣的升值。以上因素合並影響下，18Q4生産型企業多數承壓。19年隨中美雙方談判落定，預計出口境況較上一年將有所好轉；棉價方面，近三年我國棉花供需缺口維持在300萬噸上下，主要通過進口及國儲棉輪出解決，國家已公布計劃19/5/5-9/30輪出100萬噸儲備棉，同時除原有進口配額89.4萬噸外另開放80萬噸進口滑准稅配額，保證棉花供給，但考慮全球棉花儲備量已來到5年低位，我們判斷在內需不出現顯著下滑的情況下，19年棉價整體仍將呈現穩中有升狀態。在外部環境較去年平穩的背景下，建議持續關注申洲國際、天虹紡織、華孚時尚等棉紡龍頭以及印染龍頭航民股份。

中國平安/中國人壽/中國太保/新華保險/中國人保4月單月實現總保費573.62億元/225.41億元/203.64億元/83.54億元/394.22億元，中國平安/中國太保/新華保險/中國人保同比增長8.32%/11.28%10.36%/13.94%，中國人壽同比下降30.66%。新單保費來看，平安壽險1-4月實現新單保費718.99億元，同比減少9.12%，降幅較一季度有所收窄；其中個險渠道實現新單保費630.51億元，同比減少11.30%。平安壽險4月單月實現新單業務收入120.19億元，同比下降4.10%；其中個險渠道實現新單保費99.84億元，同比下降0.41%。